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　　7月19日，李强宣布雅鲁藏布江下游水电项目开工，工程建设正式拉开帷幕；同时，国务院国资委宣布中国雅江集团有限公司正式成立，成为国务院国资委监管的第99家央企。雅江下游水电项目位于西藏自治区林芝市，工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式，建设5座梯级电站，总投资约1.2万亿元。该项目土方量超5亿立方，工程机械需求涵盖大型挖掘机、装载机、矿卡、混凝土机械、路面机械等，有望大幅拉动国内工程机械需求。按三峡水电站的项目投资来看，以1.2万亿总投资规模测算对工程机械的拉动作用约为1000-1500亿元。雅江项目位处西藏林芝市，平均海拔3000米以上，高寒环境下柴油燃烧性能差、保养成本高，电动化&无人化工程机械有望成为主流选择，带来更高的单台设备价值量，所以实际市场规模会高于预期规模。以7年工期来算，每年新增设备空间约150-200亿元，考虑电动化&无人化后空间在200-300亿元，2024年国内工程机械主机厂收入约2500亿元，收入弹性约为10%，但项目使用机械多为大型机械，盈利能力较高。按照30%毛利率，15%净利率测算，每年利润增量30-40亿元，2024年主机厂利润合计约170亿元，利润弹性约15%-20%。相关个股：【三一重工】【某全品类龙头】【中联重科】【柳工】【山推股份】【恒立液压】

　　【人形机器人】WAIC火热进行&宇树发布Unitree R1，机器人行业催化频出

　　本周机器人板块催化频出：①7月25日，宇树发布双足人形机器人新品Unitree R1，售价3.99万元起，重量仅25千克，支持开发与定制；同时在视频中，R1展示下坡下坡、翻跟头、倒立等运动控制能力。②7月26日，WAIC人工智能大会开幕，众多机器人公司&核心零部件公司展示新品。整体人形机器人板块经过2-3个月的盘整，目前已经触底反弹，我们判断随着未来T链和国内产业链催化，有望开启新一轮行情。

　　①灵巧手确定为特斯拉Optimus Gen3核心增量，而灵巧手中核心零部件电子皮肤和小丝杠系最优环节。电子皮肤&触觉传感器环节建议关注【汉威科技】【正裕工业】；灵巧手小丝杠建议关注【浙江荣泰】【福立旺】【新坐标】

　　②轻量化是未来核心方向：此次宇树推出25KG机器人，展现出其在轻量化上的前瞻布局：轻量化镁合金压铸领域建议关注【旭升集团】【宝武镁业】【星源卓镁】，PEEK材料领域建议关注【中研股份】【沃特股份】【新瀚新材】【中欣氟材】。

　　③应用端是25年增量核心，市场从零部件逐步关注到下游应用：建议关注【杰克股份】【中力股份】【中邮科技】等。

　　④核心标的：建议关注T链核心【恒立液压】【三花智控】【拓普集团】【绿的谐波】【银轮股份】等。

　　【锂电设备】上汽集团10万级半固态电池车型落地，看好固态0-1发展设备商受益

　　上汽集团宣布将在其MG品牌旗下售价仅10万元人民币的纯电车型MG4上搭载新型半固态电池，该电池电解液含量已降至5%，显著提升了安全性与低温性能，干法工艺是性能与成本的关键，清陶率先实现干法正极卷对卷中试。此次清陶在干法工艺取得重要进展的同时，国内外厂商也在加速固态电池的落地应用，国内宁德时代、清陶、比亚迪等电池厂商积极布局，搭建全固态中试线，加速固态电池的量产进程；海外QuantumScape推出Cobra电解质膜，凭借其卓越的性能和工艺创新，加速了QS固态电池的上车进程；Solid Power的固态电池已成功搭载于宝马i7并开启路试。重点推荐固态电池设备整线供应商【先导智能】、激光焊接设备商【联赢激光】、化成分容设备商【杭可科技】，建议关注干/湿法电极设备商【赢合科技】、干法电极&模组PACK【先惠技术】、整线供应商【利元亨】、干法电极设备商【曼恩斯特】、干法辊压机【纳科诺尔】、干法电极设备商【华亚智能】等。

　　风险提示：下游固定资产投资不及市场预期；行业周期性波动风险；地缘政治及汇率风险。